Сюда входит подробное обсуждение между главным исполнительным директором (или предназначенной им лицом) и консультантом, которое направлено на четкое выяснение состояния дел и понимание текущей ситуации, а также желательного способа выполнения целей задачи. Здесь должны быть четко определена проблемная область и цели, которые должны быть достигнуты, конфиденциальность задачи и основные кадры, задействованные в интервью или привлеченные к команде проекта.
Кроме того, во время брифинга определяются возможные бюджетные параметры, плановая дата окончания проекта и целевые затраты/результат. На поддержку проведения брифинга должны быть подготовлены соответствующие документы, среди которых могут быть бизнес-планы, организационная структура, бюджеты, финансовые отчеты, прайс-листы, анализы рынка или информация о деятельности конкурентов.